يرغب المانحون في تضمين مؤسستك غير الربحية في أموالهم
الوصايا هي نقل الثروة التي تحدث عند وفاة المتبرع. يمكن أن تتخذ التركات عدة أشكال مثل:
- وصية محددة - مبلغ معين من النقد أو الأوراق المالية أو الممتلكات.
- الوصية العامة - الممتلكات التي تشبه جميع البنود الأخرى التي يتم توزيعها ، وعادة ما تكون نقدًا.
- الوصية النسبية - نسبة مئوية محددة من حوزة المتبرع.
- الوصية المتبقية - كل أو جزء من ما تبقى من التركة بعد توزيع الوصايا المحددة والعامة.
إلى جانب الوصية الصريحة ، يمكن للمانحين أيضاً أن ينشئوا الثقة لفائدة المنظمات الخيرية أثناء أو بعد حياتهم ، مثل الثقة في البقية أو الثقة .
يمكن للمتبرعين أيضًا تسمية منظمة غير ربحية واحدة أو أكثر كمستفيدين من بوليصة التأمين أو كمستفيد من حساب الاستجابة العاجلة أو أي صندوق تقاعد مؤهل آخر.
لماذا يجب أن يكون للمؤسسات غير الربحية برنامجًا للتبرع لصالح الجهات المانحة لها
إعداد برنامج التركة أسهل مما تظن. الآن هو أيضا الوقت.
تشير التقديرات إلى أن جيل الطفرة السكانية ، الذي يبلغ الآن سن التقاعد بمعدل 10000 في اليوم ، سيمر على نحو 30 تريليون دولار على مدى الثلاثين إلى الأربعين سنة القادمة. هذه الأرقام هي فقط لمواليد أمريكا الشمالية ، كما حددتها أكسنتشر في تقريرها عن نقل الثروة.
تأخذ المنظمات غير الربحية الناجحة الوصايا على محمل الجد ، وغالبًا ما يكون لديها برامج متطورة مخطط لها لمساعدتها على التقاط جزء من عملية تحويل الثروة هذه.
ومع ذلك ، يمكن حتى للمنظمات غير الربحية الصغيرة إعداد برنامج التركة لضمان بقائها في المستقبل. تساعد الآباء المؤسسات غير الربحية والجهات المانحة. غالبًا ما يرغب المانحون في ترك المال لأسبابهم المفضلة ، وقد يحصلون هم وورثتهم على فوائد ضريبية كبيرة في هذه العملية.
جمع الأموال من خلال البركات: كيف يمكن لمؤسستك أن تجني أرباحاً من أكبر عملية نقل بين الأجيال إلى الثروة في التاريخ هو كتاب سهل القراءة يخرج التوتر من إعداد برنامج التركة.
يشرح المؤلفان ، ديفيد فالنسكي وميلاني بويد ، الخطوات اللازمة لإنشاء برنامج التركة ، وكيفية تسويقه ، وما يجب فعله عندما تبدأ التركات في الظهور.
لماذا يعطي الناس؟
يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي يحب الناس أن يعطوها للجمعيات الخيرية ، ولكن بعض أكثر هذه الأسباب شيوعًا ما يلي:
- الجهات المانحة تؤمن بمهمتك. تستلهم الجهات المانحة ما تفعله مؤسستك للتغيير أو إنقاذ الأرواح في المجتمع.
- لقد رأى المانحون أن المهمة قد لعبت في حياتهم. قد يكون أحد المتبرعين قد عمل كمتطوع في مؤسستك غير الربحية. قد يخدمون على متن الطائرة ، أو يقومون بجولة أو يسمعوا شهادة بما تفعله منظمتك.
يعتقد المانحون أنك ستستخدم هديتهم بحكمة. يجب أن يثق بك المانحون لتوجيه مكافآتهم . هذا يعني أنك منفتح على الموارد المالية ولا تبدد أموالهم. دعم هذه الثقة من خلال إخبار المانحين بشكل متكرر كيف أن مساهماتهم قد غيرت حياتهم.
- لقد أثرت مؤسستك بشكل مباشر على حياة أحد المتبرعين أو حياة أحد الأحباء. تقديم خدمة استثنائية هو المفتاح للحصول على الامتنان وكذلك الهدايا والوصايا.
- يشعر المانحون أنهم يعرفونك. تواصل لبناء العلاقات. ابق على تواصل. يجب أن يكون الوصول إلى المانحين أولوية.
- العطاء يجعل المتبرعين يشعرون بالرضا. يشعر العديد من المتبرعين أنهم مجرد أمناء للأموال التي كسبوها أو ورثوها. إنه لأمر ممتع ومفيد لتقديم المال لمساعدة المحتاجين.
- تحترم الجهات المانحة موظفيك وقيادتك التطوعية. كيف يرى المانحون المدير التنفيذي أو رئيس مجلس إدارتك ، وخاصة نزاهتهم ، قد يفرضون ما إذا كان المتبرع يترك التركة.
- الجهات المانحة تقدر منتجات وخدمات مؤسستك.
- يسمح التركة للمانحين بتكريم أو إحياء ذكرى أحبائهم.
- يوفر العطاء للمانحين القبول ويلبي الحاجة للانتماء.
كيف تبدأ مع التركات؟
هناك عدة خطوات لتنظيم برنامج التركة. ومع ذلك ، فإن أحد الأوائل ، وربما الأكثر أهمية ، هو الحصول على موافقة مجلس الإدارة الخاص بك.
ولكن كيف يمكنك الحصول على لوحة لرؤية قيمة برنامج التركة؟
اقترح Valinsky و Boyd ، جمع الأموال مع التركات ، عرضًا تقديميًا مع هذه العناصر:
- قم بتضمين تقرير عن تاريخ الوصايا التي تلقتها مؤسستك . كم من هذه الوصايا كانت غير مطلوبة؟ متى كانوا يتلقون؟ من هم هؤلاء المانحين؟ كيف كانوا متصلين بمؤسستكم الخيرية؟
- اشرح كيف يفيد برنامج التركة المانحين . يسمح لك البرنامج بتوعية الناس بأهمية وجود إرادة ، ويمكنك مساعدة المتبرعين على إحداث تأثير كبير على المجتمع.
- راجع الفوائد التي تعود على مؤسستك وقدم التكلفة لتقديم وتطبيق برنامج التركة الخاص بك . تستغرق الإيرادات من برنامج التركة سنوات لتحقيقه. إذا كان أعضاء مجلس الإدارة يرفضون هذا ، أشر إلى أنه إذا كنت قد بدأت هذا في وقت سابق ، يمكن للمنظمة أن تستمتع بثمارها حتى الآن.
- اقتراح أفراد لموظفي البرنامج . على الرغم من عدم الحاجة إلى موظفين جدد على الفور ، إلا أنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يدركوا أنه مع مرور الوقت وزيادة البرنامج ، قد يتطلب الأمر تعيين موظفين جدد.
- معالجة الأساطير الشائعة لقرارات التماس المتبرع ، مثل الاعتبارات الضريبية التي تدفع التخطيط العقاري للمانحين ؛ والمانحون يريدون ترك عقاراتهم بالكامل لأطفالهم.
إنشاء اللجنة الاستشارية للبيكوست
بعد إقناع مجلس الإدارة ، ستحتاج إلى إنشاء لجنة استشارية في Bequest.
يقول Valinsky و Boyd أن أفضل لوائح التركة هي مزيج من المتطوعين وأعضاء مجلس الإدارة ، بغض النظر عن مهنتهم. لا يتعين عليهم جميعا أن يكونوا معالجات مالية. بما في ذلك الناس العاديين الذين يستطيعون فهم الجانب الإنساني بما في ذلك مؤسسة خيرية في إرادتك يجعل مجموعتك أقوى وأكثر فاعلية.
ينبغي على أعضاء لجنة التوقيف:
- حضور اجتماعات اللجنة الاستشارية والمشاركة بنشاط.
- المساعدة في إنشاء مجتمع التركة ، مثل تطوير الشكل ، وتأسيس أهلية العضوية والاعتراف المناسب ، وخلق خطط تسويقية
- مراجعة سياسات قبول الهدايا والتوصية بها.
- مساعدة الموظفين لتنفيذ وتسويق البرنامج.
- العمل كسفراء ودعاة لمجلس الإدارة والمجتمع. وهذا يشمل التحدث إلى مجموعات حول برنامج التركة.
- تحديد الآفاق ، وعند الاقتضاء ، مرافقة الموظفين في الزيارات الشخصية.
- كن عضوًا في مجتمع التركة عن طريق تسمية مؤسستك الخيرية في إرادتهم.
يتضمن تسويق برنامجك القديم إنشاء كتيب لتقديم آفاق للبرنامج وتوضيح ذلك على موقع الويب الخاص بك. ناهيك عن الحاجة إلى تطوير قضيتك للحصول على الدعم .
وسوف يستغرق الأمر الكثير من العمل في مقدمته ، ولكن لا ينبغي لأي منظمة غير ربحية أن تتجاهل وضع برنامج التركة. قد لا ينتج عن ذلك هدايا فورية ولكن قد يكون حيوياً للاستقرار المالي في المستقبل.
الموارد الموصى بها:
جمع الأموال من خلال التوقيعات ، بقلم دافيد فالينسكي وميلاني بويد ، إيمرسون أند تشيرش جلوبال جايدز ، 2007. اشتري من أمازون
بدء برنامج التركة أسهل مما تظن: مقابلة مع ديفيد فالينسكي ، GuideStar
برامج التخطيط المخططة والمنظمة غير الربحية الصغيرة: الشروع في العمل ، رابطة محترفي جمع التبرعات (أ ف ب)