01 - هل Evernote الأداة الصحيحة لإدارة علاقات العملاء؟
لنبدأ مباشرة مع حقيقة أن Evernote لم يتم إنشاؤه لإدارة العملاء أو جهات الاتصال ، ولا يحاول الأشخاص Evernote تسويقه لهذه المهام. لم يتم تصميمه أو تسويقه باعتباره CRM ، حل إدارة علاقات العملاء . ومع ذلك ، فبمجرد أن تبدأ في نقل الكثير من مهام تجميع المعلومات الخاصة بالأعمال وإدارتها إلى Evernote ، فإنها خطوة طبيعية تالية لاستخدامها في إدارة آفاق العقارات وجهات الاتصال والعملاء.
نظرًا لأنها ليست قاعدة بيانات مصممة لهذه الوظائف ، يجب على المستخدم التكيف مع بعض القيود ، وستحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية على ما تتوقعه من أداة لإدارة معلومات العميل. أول شيء يجب أن نتفق عليه هو أن إدارة علاقات العملاء ، إدارة علاقات العملاء ، تدور حول تسجيل المعلومات حول جهات اتصالنا وعملائنا ، والتقاط تفاعلاتنا معهم ، وسهولة الوصول إلى تلك المعلومات لاحقًا للتسويق وخدمة العملاء.
02 - ما أريده من Evernote و CRM
نهج إدارة العقارات في الحد الأدنى
أتخذ نهج الحد الأدنى لإدارة علاقات العملاء العقارية. لا أريد أن أقضي الكثير من وقتي في التقاط كل المعلومات المتعلقة بجهات الاتصال الخاصة بي التي يرغبون في مشاركتها. لا أقوم بتحيات عيد ميلاد ، ولا أحتاج إلى مواكبة أسماء الأطفال ودرجاتهم في المدرسة ، ولا يهمني نوع السيارة التي يقودونها أو المطاعم المفضلة لديهم. إذا قمت بذلك ، أنا لا أقول أن Evernote لن يعمل ، لأنه سوف. ولكني أعتقد أن الوقت والجهد المبذولين في محاولة التقاط هذه المعلومات وحذفها أكثر ظلمًا من القيمة التي أتلقاها والانطباع الذي أضعه على الأشخاص الذين لديهم رغبة في عيد ميلاد البريد الإلكتروني.
ما أريد من أداة CRM
يوجد بالطبع قدر معين من المعلومات الشخصية التي يجب أن نحافظ عليها من أجل التواصل مع عملائنا وعملائنا ، بالإضافة إلى تقديم خدمة العملاء من الدرجة الأولى ، بما في ذلك:
- جميع أسماء صانعي القرار
- العناوين والمنزل والعمل
- أرقام الهاتف ، المنزل ، العمل ، الخلية
- نوع الاتصال / المحتملين المشتري ، البائع ، البائع ، المقاول ، شركة العنوان ، المثمن ، المفتش ، إلخ.
- للمشترين ، معلومات حول ما يريدون
- للبائعين ، معلومات عن ممتلكاتهم
- سجل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الهاتفية
- إرفاق المستندات ذات الصلة بالاتصال / المعاملة
- الإحالات يرسلونها لنا شكرا لك
قد يكون لديك المزيد من عناصر المعلومات ، وهذا جيد ، ولكن هذه هي الحد الأدنى من المتطلبات. لذا ، لماذا حتى عناء مع Evernote عندما تكون هناك حلول إدارة علاقات العملاء هناك مصممة خصيصا لهذه المهمة؟ بالنسبة لي ، الأمر ببساطة هو أنني قمت بجمع كل جانب من جوانب إدارة عملي في Evernote ، فلماذا نجعل هذا أداة منفصلة؟ أستخدم بالفعل أدوات Evernote والجهات الخارجية لالتقاط المستندات وتفاعلات العملاء والصور والمزيد ، لذا فهي مجرد امتداد طبيعي لعدم وجود معلومات مقيمة في أكثر من مكان واحد.
03 - جهات الاتصال التجارية معلومات أساسية
لقد كتبت بالفعل عن KustomNote ، وهذا ما أستخدمه لجعل CRM أداة سريعة مع Evernote. تعرض الصورة جزءًا من منطقة الإدخال لجهة اتصال تجارية جديدة في النموذج. يمكنك أن ترى أنني قمت بإنشاء نموذج منفصل لجهات الاتصال التجارية مع أنواع. لا يتم استخدامه للعملاء المحتملين والعملاء ، ولكن سأوضح لك ذلك التالي. أريد معلومات مختلفة نوعًا ما عن نوعي الاتصال المختلفين ، كما أنه أكثر فاعلية في الحصول على نماذج إدخال مختلفة بدلاً من نموذج أطول كثيرًا.
تصميم النموذج الخاص بك بالطريقة التي تريدها ، ولكن يمكنك أن ترى في الصورة أن الألغام تحصل على معلومات الاتصال الأساسية للاسم والعنوان والأعمال والهواتف ورسائل البريد الإلكتروني ونوع الاتصال ؛ لتحديث ذاكرتك على KustomNote ، بمجرد إرسال النموذج ، يقوم بإنشاء الملاحظة تلقائيًا في Evernote.
04 - نموذج إدخال معلومات العميل / العميل / العميل
هذا هو شكل (انظر الصورة) لنفس النوع من المعلومات الأساسية ، ولكن في هذه الحالة لشخص ما نأمل في القيام بمعاملة المشتري أو البائع. في هذا النموذج ، لدي حقول للنوع المحتمل / العميل ، مثل المشتري ، البائع ، المستثمر ، إلخ. هذه هي المعلومات الأساسية التي تنطبق على أي عميل أو عميل محتمل.
05 - فرز Evernote والعثور على هذه النماذج مرة أخرى
تذكر أنه عند عرض الملاحظات في Evernote ، سواء نظرنا إلى محتويات دفتر الملاحظات ، أو جميع الملاحظات ، أو نتائج البحث ، فإننا نرى الملاحظات معروضة مع الأحدث في الأعلى في الزمن. الآن لدينا معضلة ، حيث أن المعلومات الأكثر أهمية والأكثر استخدامًا موجودة في مشاركة معلومات CRM هذه ، والتي ستكون أول أو أول ملاحظة تقريبًا نقوم بتقديمها لكل جهة اتصال. هذا يعني أنه سيتم عرضه في أسفل قائمة الملاحظات.
ما أقوم به مع KustomNote هو إعداد بادئة لكل عنوان ملاحظة للسماح لي بسحب هذه الملاحظة الخاصة بذاتها أو في أعلى القائمة القصيرة. باستخدام البادئات مع KustomNote يمكنني سحب نتائج محدودة تلبي احتياجات معلوماتي المحددة. ستعمل العلامات أيضًا ، ويمكنك تعيينها في KustomNote ، ولكنها تتطلب مزيدًا من الكتابة لتضييق نتائج البحث.
الآن ، عندما أقوم بإضافة جميع أنواع المعلومات الجديدة والملاحظات وملحقات المستندات ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحادثات ، فسوف يتراكم في أعلى الصفحة ، ولكن يمكنني دائمًا سحب المعلومات الأساسية بسهولة. كل شيء سيكون دائما مفتاح لاسم (أسماء) جهة الاتصال. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها ، لأنك دائمًا تريد مشاهدة أحدث الأشياء في الأعلى عند إجراء بحث جهة اتصال. سنستخدم هذه البادئة لأشكال أخرى أيضًا ، كما سنرى في الجزء الثاني من سلسلة أجزاء 3 من Prospect و Contact.