01 - Streak Your Way to Gmail CRM
أنا أقول "يكاد يكون مثالياً" لأنه لا شيء يسير على طول الطريق إلى الكمال. ومع ذلك ، باعتباري محبي Gmail والمهنيين العقاريين ، لم أجد أي شيء يمكن أن يساوي Streak لـ CRM داخل Gmail. يتم تضمين جميع متطلبات نظام CRM العقاري في التطبيق المثبت وداخل Gmail.
دعونا نفكر فيما نريد أن نديره في حل إدارة علاقات العملاء في أبسط صوره. بسيط على ما يرام ، لكنني أرغب في الحد الأدنى من الوظائف:
- إدارة العملاء المتوقعين من البداية وحتى الخسارة أو اتفاقية الشراء.
- إدارة البائعين البائع من البداية من خلال اتفاق الإدراج.
- إدارة الإدراج من اتفاقية الإدراج إلى عقد البيع.
- إدارة الصفقة ، المشتري أو البائع الجانب ، من العقد حتى الإغلاق.
تلك هي المكونات الأساسية التي يجب أن تكون في نظامي. إذا فكرت بهم ، فسيكون لكل منهم تدفق معين لهم ، وهذا هو المكان الذي يضيء فيه Streak. سآخذك خلال كل عملية من هذه العمليات باستخدام شاشة Streak داخل Gmail. أولاً ، دعنا نحصل على مكونين أساسيين من Streak.
- خطوط الأنابيب: هذا هو تدفق العملية. كل من العناصر الأربعة المذكورة أعلاه لها تدفق منطقي من البداية إلى النهاية أو المرحلة التالية. في Streak ، هذا هو خط أنابيب. تشبه خطوط الأنابيب ، مثل الأعمدة في جدول البيانات ، كل عمود في المرحلة التالية من العملية.
- مربعات: هذه ليست واضحة ، ولكن في الحقيقة بسيطة إذا كنت تفكر في ذلك بشكل منطقي. المربع هو الصف في جدول البيانات ، ويمكن أن يكون مجرد أي شيء تعمل من خلال هذه العملية. إدارة العملاء يؤدي إلى الاستنتاج ، فإن الصندوق سيكون "معلومات المشتري". يصبح Box سجلاً في قاعدة بيانات CRM ، والتي سوف تظهر لك في خطوة أخرى.
دعنا ننتقل إلى الخطوة التالية حيث سننظر في خط الأنابيب الأول ، عملية المشتري والعملية الرائدة.
02 - خط إنتاج العمل الخاص بالمشتري في Streak لـ Gmail
هذه هي نظرتك الأولى إلى عرض خط أنابيب ، ملون ، ولكن أيضًا بشكل واضح جدًا مسار به سهام من البداية إلى النهاية. نحن نعمل على قيادة مشترى دخل للتو إلى نظامنا ، ربما من خلال إحالة أو موقع على الويب. هناك قوالب لاختيار نوع خط الأنابيب ، واحد هو لصفقة عقارية. أنا ببساطة تعديل هذا واحد لكل واحد من هذه الأمثلة ، لذلك هذه هي عملي. أحاول أن أبقيه بسيطًا ولكن منطقيًا لتتبع العملية.
- الرصاص - لقد دخلتهم للتو في النظام.
- تم الاتصال - لقد قمت بمحاولة أولى في محادثة ، ربما إرسال بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية.
- المراسلة - نحن نتحدث أو نرسل عبر البريد الإلكتروني ، ولكن لا وجهًا لوجه أو عروض حتى الآن.
- موعد أو عروض - نحن خارج فحص الممتلكات.
- متابعة - العودة في المكتب ، ومتابعة أفكارهم حول المنازل التي رأوها.
- العقد في المفاوضات - لقد كتبنا صفقة والتفاوض مع البائع (ق).
- عقد ميت أو مقبول - توفي الصفقة أو تم قبولها. إذا توفي ، يمكننا نقل هذا الاحتمال مرة أخرى إلى الخطوة المناسبة ومواصلة العمل معهم.
الآن نرى أول BOX الخاص بنا ، والذي هو ببساطة سجل اتصال المشتري (المشترين). يمكنك كتابتها مباشرة في صف تحت شريط الرصاص في الجسم. كتبت في اسم "روب ك." للبدء. ومع ذلك ، انتقل إلى الجانب الأيسر من الصف ، يمكنك النقر فوق رمز المربع للانتقال إلى سجل التفاصيل. فيما يلي إرشادات إنشاء مربع جديد في عرض خط الأنابيب. سننظر في تفاصيل السجل التالية.
في الوقت الحالي ، لاحظ أن هناك عمودًا فرعيًا للمرحلة التي هم فيها ، وكل ما عليك فعله هو النقر عليه لتحديد مرحلة أخرى لنقل المربع (المشتري) إلى المرحلة التالية ، وفي هذه الحالة اتصلت به. عند تحريكهم ، في الجزء السفلي يتحركوا إلى أسفل عبر المراحل ، وفي الجزء العلوي يتحركوا من اليسار إلى اليمين.
03 - خط أنابيب العمل الرئيسي للبائع
هنا ترى خط الأنابيب الذي أعددته لقيادة قائمة / بائع. يبدأ عندما يدخلون النظام وينتهي عندما يسجلون معي أو أي شخص آخر. خطوات العملية هي:
- Lead - دخلت للتو في النظام ، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.
- تم الاتصال به - تم إرسال بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية.
- متابعة - الوقت بينما أنا أعمل للحصول على موعد الإدراج.
- الموعد الأول - تحديد موعد و / أو قيد التقدم.
- الانتظار - تعيين أكثر من ذلك ، في انتظار قرار منهم.
- المدرجة مع غيرها - فقدت لهم وكيل آخر أو الوساطة. سيتم إزالتها من خط الأنابيب هذا ، ولكن ستظل معلوماتها في قواعد البيانات.
- للإدراج - يتم إدراجها معي وسأضيفها إلى خطي لإدارة القوائم.
أنت تحصل على التدفق الآن. عندما يكون لديك عدة صناديق (توقعات) في أحد خطوط الأنابيب هذه ، سيتم تجميعها أدناه في المرحلة المناسبة ، وسترى عدد المربعات في مرحلة في الجزء العلوي. لديك خيارات الفرز لكيفية عرض قوائمهم في الجزء السفلي من الشاشة.
04 - خط أنابيب إدارة الإدراج في Streak لـ Gmail
بمجرد اختيار البائع للقائمة ، يتم نقل صندوقه (إدخال قاعدة البيانات) إلى خط أنابيب إدارة القوائم. لقد بدأت ترى الكفاءة هنا ، حيث يمكنك الانتقال إلى Gmail كل يوم وتشغيله من خلال أربعة عروض لخطوط الأنابيب ورؤية كل شيء تعمل فيه وفي أي مرحلة من العملية.
- قائمة موقعة - لقد وقعوا على القائمة وسأعمل على ذلك.
- جمع البيانات - هذا بينما أقوم بجمع مستنداتهم ، وقياس المنزل ، وتسجيل معلومات الملكية الخاصة بنظام MLS ، إلخ.
- قائمة في MLS - يعيش الآن على MLS ، خدمة قائمة متعددة
- مجموعة التسويق - لقد قمت بإعداد الإعلانات ، صفحة ويب قائمة واحدة ، والتسويق الأخرى. لن يتحركوا حتى أقوم بإعداد جميع الإعلانات لبدء التشغيل.
- يجري أظهرت - الممتلكات التي تظهر ، في انتظار العقد.
- العقد في التفاوض - العقد المتلقاة ويجري التفاوض مع المشتري (ق).
- Contract Dead - لم يتم قبول العقد من كلا الجانبين ، حيث تم نقل مربع الإدراج إلى مرحلة Being Shown. إذا انتهت صلاحيتها وفقدت ، ستتم إزالة مربع ولكن ليس سجل قاعدة البيانات من خط الأنابيب.
- إلى المعاملة - نقلها إلى خط أنابيب المعاملة لأن العقد تم تنفيذه من كلا الجانبين.
أبقي على هذه المراحل واسعة ، ولا أحصل على تفاصيل أكثر ، لأنني لا أريد سطرًا طويلًا من الأسهم في القمة. الهدف هو إبقاء كل شيء منظمًا مع عرض سريع يخبرني عن حالة جميع العملاء المحتملين ، والقوائم ، والتقدم التالي ؛ صفقة. يمكنك إضافة حقول مخصصة إلى سجلاتك وجعلها تظهر في الصف الفرعي أسفل الأسهم في خط الأنابيب.
بعد ذلك سنرى خط الأنابيب الذي يؤدي إلى المال!
05 - خط أنابيب إدارة المعاملات لـ Streak في Gmail
هذا هو خط أنابيب المال ، أخذ عقد من القبول حتى الإغلاق. أستخدم نفس الشاحن لكلا الجانبين المشتري والبائع ، حيث أن المراحل واسعة وتطبق على كل معاملة. بهذه الطريقة يظهر لي خط أنابيب واحد فقط مرحلة كل صفقة أقوم بها.
- العرض / Nego / Contract - يتم التفاوض على العقد ، وبمجرد قبوله من قبل الطرفين ، فإنه سيتحرك.
- العنوان / المسح / الفحص - بشكل عام ، فإن الأشياء الأولى التي ننتقل إليها هي إعداد الضمان ، والتقدم بطلب للحصول على عنوان الملكية ، وإعداد عمليات الفحص ، وما إلى ذلك.
- إصلاح نغو. - يتم ذلك بعد تسليم عمليات التفتيش واستلام صندوق المعاملات إذا كانت هناك مطالب بإجراء إصلاحات أو أموال من جانب المشتري (المشترين).
- التقييم / القرض - إذا افترضنا أن الإصلاحات قد تم حلها ، فعادةً ما يتعلق الأمر الآن بالحصول على التقييم والموافقة على القرض.
- قبل الإغلاق - الكثير من التفاصيل قبل الوصول إلى الجدول الختامي.
- الإغلاق - يتم إغلاقه اليوم أو غدًا ، وستتركه هنا حتى تحصل على شيك بالعمولة.
هذا واحد هو واضح جدا الآن أن تفهم كيف تعمل خطوط الأنابيب والصناديق. أنا ببساطة إنشاء مربع جديد لهذه الصفقة ، يدعى شيء مثل "سميث سيل إلى جونز." يمكنني بعد ذلك تفريغ كل المعلومات التي تأتي من خلال Gmail في المربع للاحتفاظ بكل شيء معًا للرجوع إليه بسرعة.
06 - أعمدة الصيغة
لا أرى عمولات قبل أن أرى الشيك ... حسناً معظم الوقت. ومع ذلك ، يمكنك إجراء عمليات حسابية في الأعمدة ، وهي ميزة قوية.
أولاً ، لاحظ رمز Streak والرابط في أعلى Gmail. يؤدي النقر على هذا إلى إسقاط نظام مساعدة مميز بالكامل يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته ، ولا تترك شاشة Gmail أبدًا. كنت أرغب في معرفة كيفية إنشاء عمود صيغة ، لذلك نقرت على الرابط ووجدت مقطعًا للمساعدة في ذلك. يمكنك أن ترى في الصورة أن هناك تعليمي كامل لإنشاء الصيغ.
07 - The NewsFeed وأكثر من ذلك بكثير
عندما تعمل في خطوط الأنابيب ، يمكنك النقر على زر NewsFeed في أعلى يمين Gmail وسيتم تقديمك مع موجز الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بخط أنابيب وعلب. يمكنك بسهولة متابعة ما كنت تفعله مع NewsFeed.
لقد قدمت لك نظرة عامة واسعة جدًا على Streak لـ Gmail CRM ، وستحتاج إلى التحقق من الميزات العديدة. هناك عرض سجل أكثر تميزًا لكل جهات الاتصال الخاصة بك ، العملاء المحتملين ، العملاء المحتملين والمعاملات. من خلال النقر على أيقونة المربع في خط الأنابيب ، يمكنك الانتقال إلى شاشة السجل هذه وإجراء التغييرات والإضافات والنقر على المعلومات ذات الصلة.
فلنلقِ نظرة على شاشة أخرى ، وكيف تتفاعل مع Streak من بريد إلكتروني في Gmail.
08 - إضافة مربع من البريد الإلكتروني في Gmail
واحدة من أفضل الطرق وأكثرها استخدامًا لإنشاء مربع في خط أنابيب هي أن تفعل ذلك من بريد إلكتروني. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند استلام عميل محتمل جديد في بريد إلكتروني. انظر في الصورة أن هناك الآن زرًا في الجزء العلوي من صفحات Gmails الفردية التي تتيح لك إنشاء مربع جديد أو إضافة مربع موجود أو تعديل مربع.
لنفترض أنك ستتلقى عميلًا جديدًا للمشتري عبر البريد الإلكتروني. ما عليك سوى النقر لإنشاء مربع ، وإضافته إلى خط أنابيب Buyer Working الخاص بك مع اسم العميل المحتمل باسم Box. الآن ، كل بريد إلكتروني تتلقاه من أي شخص متعلق بالعمل هذا المشتري ، يمكنك ببساطة استخدام هذه العملية لإضافتها إلى مربع المشتري في خط الأنابيب. الآن أصبح الأمر أشبه بمربع ملف حقيقي ، حيث يحتوي على العديد من العناصر ذات الصلة فيه.
هذه أداة رائعة في خط أنابيب المعاملة أيضًا. بمجرد الحصول على رسائل البريد الإلكتروني من وكيل آخر ، وشركة العنوان وغيرها ، يمكنك ببساطة إضافتها إلى مربع الصفقة.
هناك الكثير ، لكن هذا سوف يلف المقالة. استمتع ، وتحقق من ذلك ، حيث أن Streak لديه خيار مجاني دائمًا.
09 - تتبع البريد الإلكتروني كأداة CRM & Legal
مكافأة من Streak هي ميزة تتبع البريد الإلكتروني. تعرض الصورة سجل يفتح للبريد الإلكتروني المعروض حاليًا. يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات بالبريد الإلكتروني تفتح كبوابة إذا كنت تريدها. أود أن أعرف أن رسائلي الإلكترونية قد تم استلامها وفتحها ، خاصة في المعاملات.
بعد كل شيء ، فإن إدارة علاقات العملاء (CRM) تدور حول إدارة علاقة ، وجزء من ذلك هو معرفة أنك تصل إلى جهات اتصال البريد الإلكتروني الخاصة بك. ويمكن أيضًا أن يكون مفيدًا في المستقبل إذا كُلفت من قبل محكمة لإظهار أن المعلومات أو المستندات قد تم تسليمها في الوقت المناسب. الأمر لا يتعلق فقط بقيامك بشيء خاطئ. لقد كان لدي عملاء سابقون يطلبون مني تزويدهم بوثائق حول رسائل البريد الإلكتروني للإجراءات التي يشاركون فيها والتي ليس لها علاقة بي.
مثال الحياة الحقيقية ينطوي على بناء من عميل الدولة الذي اشترى قطعة أرض في الجبال بقصد بناء منزل للتقاعد. كانت المنطقة قد شاركت في الماضي في نزاعات مع المحافظة على ما إذا كانت مقسمة من الناحية القانونية أم لا. يبدو أن كل تغيير في محامي المقاطعة يولد جولة جديدة من الجدل.
في العناية الواجبة للعميل ، وجدت أن هناك خطابًا قديمًا مدته عامان من محامي المقاطعة ينص على اعتبار الملكية قانونية ومنح تصريح بناء إذا تم تقديم طلب للحصول عليها. طلبت رسالة جديدة ، على الرغم من أنها كانت محامية المقاطعة نفسها. بعد صراخه قليلا ، تم إصدار خطاب جديد. لقد أرسلت نسخة بالبريد الإلكتروني إلى موكلي مفادها أنه تم تسليم المستند الذي كنا ننتظره ، حتى يمكننا المضي قدمًا في عملية الشراء.
بعد عامين ، ومع محامي مقاطعة مختلف ، تقدم بطلب للحصول على تصريح بناء وتم رفضه. اتصل محامي العقارات للحصول على المساعدة. اتصل بي النائب ليطلب ما إذا كان هناك أي وثائق تثبت أننا اعتمدنا على الرسالة في إجراء عملية الشراء. أنا سحبت البريد الإلكتروني مع تتبع وأصدرت المقاطعة تصريح. تتبع رسائل البريد الإلكتروني هو مجرد ممارسة تجارية جيدة.